Unter Dashboard Anpassen kann man nicht nur ein Postfach einbinden, sondern auch beliebig viele.<\/p>\n\n\n\n Zudem besteht die M\u00f6glichkeit diese Postf\u00e4cher zentral zu verwalten so dass der einzelne User diese nur f\u00fcr Sein Dashboard hinzuf\u00fcgen muss.<\/p>\n\n\n\n \u00dcber die Berechtigung kann zudem gesteuert werden das private Postf\u00e4cher nicht von anderen Usern eingesehen\/abgerufen werden k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n Automatisches Zuweisen der Kunden<\/strong><\/p>\n\n\n\n Ist die Mailadresse des Absenders in der factu.32 v6 \/ helix hinterlegt dann wird die Mail im Posteingang automatisch dem Kunden zugewiesen. Ist die Mailadresse nicht hinterlegt kann die Mail manuell per rechte Maustaste einem Kunden zugewiesen werden.<\/p>\n\n\n\n Mail \u00fcbernehmen in<\/strong><\/p>\n\n\n\n Sobald die Mail eine Adresse zugewiesen wurden (sei es manuell oder automatisch) kann diese in folgende Bereiche \u00fcbernommen werden<\/p>\n\n\n\n Dabei wird die Mail mit allen Anh\u00e4ngen als Addon dem entsprechenden Typ hinterlegt.<\/p>\n\n\n\n Man spart sich also das suchen des Kunden und das manuelle hinzuf\u00fcgen in die Addons aus Outlook.<\/p>\n\n\n\n Nach dem \u00fcbernehmen der Mail verschwindet diese automatisch aus dem Posteingang.<\/p>\n\n\n\n Mail verbinden mit<\/strong><\/p>\n\n\n\n Haben Sie eine Mail erhalten welche zu einem bestehenden Vorgang geh\u00f6rt k\u00f6nnen Sie diese sobald die mail mit einem Kunden verbunden wurde (sei es manuell oder automatisch) die Mail einem bestehenden Vorgang hinterlegen.<\/p>\n\n\n\n Diese w\u00e4ren folgende:<\/p>\n\n\n\n Dies hat den Vorteil, wenn der Kunde z.B. per Mail ein Angebot bestellt kann \u00fcber diesen weg die Mail gleich mit dem Angebot verbunden werden und dann direkt in einen Auftrag \u00fcbernommen werden.<\/p>\n\n\n\n Dies spart das manuelle hinterlegen in die Addons per Outlook. Mail \u00fcbernehmen in Eingangsrechnung<\/strong><\/p>\n\n\n\n Durch die Digitalisierung werden auch immer mehr Rechnungen per mail versendet. Bl\u00e4ckliste f\u00fcr den Posteingang<\/strong><\/p>\n\n\n\n In den Einstellungen f\u00fcr das Mailkonto kann zudem eine Bl\u00e4ckliste gepflegt werden dessen Mails nicht in den Posteingang importiert werden sollen.<\/p>\n\n\n\n Integration eines Ticketsystems<\/strong><\/p>\n\n\n\n Hierf\u00fcr haben wir die bereits im System vorhanden Funktion der Reklamation verwendet und erweitert.<\/p>\n\n\n\n Die Mail des Kunden kommt herein und wird im Posteingang angezeigt und in eine Reklamation \u00fcbernommen und verschwindet im Anschluss aus dem Dashboard.<\/p>\n\n\n\n Nun kann \u00fcber die Reklamation \u00fcber den neuen Reiter-Mail die Mail des Kunden eingesehen und darauf geantwortet werden.<\/p>\n\n\n\n Wurde die Rekla manuell z.B. durch einen Anruf erfasst kann \u00fcber den Reiter-Mail auch eine neue Mail geschrieben werden.<\/p>\n\n\n\n In beiden F\u00e4llen erh\u00e4lt der Betreff automatisch die Reklamationsnummer, so dass wenn der Kunde auf die Mail antwortet diese im Posteingang erscheint und automatisch der Reklamation zugewiesen wird. Man muss es also nicht manuell mit einer Reklamation verbinden.<\/p>\n\n\n\n Die Offenen Reklamationen k\u00f6nnen ja bereits im Dashboard angezeigt werden wurden nun aber um die Funktion erweitert das, wenn der Kunde auf die Reklamation antwortet und diese bereits auf abgeschlossen stand der haken erledigt entfernt wird so dass die Reklamation wieder im Dashboard erscheint.<\/p>\n\n\n\n Zudem wir die Reklamation fett dargestellt und erh\u00e4lt eine Mailsymbol damit man sieht das eine Antwort von der Kunde kam.<\/p>\n\n\n\n Least man die mail \u00fcber den Posteingang per rechte Maustaste Reklamation anzeigen wird die Mail danach automatisch aus dem Posteingang im Dashboard verschwinden.<\/p>\n\n\n\n Im Reklamationsbereich bleibt Sie nat\u00fcrlich drin bis man Sie wieder auf abgeschlossen setzt.<\/p>\n\n\n\n Diese Funktionalit\u00e4t als Ticketsystem k\u00f6nnen sie nat\u00fcrlich auch f\u00fcr Ihre Kunden gut Eins\u00e4tzen, wenn diese mit einer ausgef\u00fchrten Montage oder Reparatur nicht zufrieden waren und dies bei Ihnen melden.<\/p>\n\n\n\n Browser Posteingang<\/strong><\/p>\n\n\n\n Um die M\u00f6glichkeit zu schaffen das auf den Client bei bedarf weg lassen zu k\u00f6nnen gibt es einen neuen Browser innerhalb der factu.32 v6 \/ helix in dem der Posteingang abgebildet ist.<\/p>\n\n\n\n Hierin werden alle Mails angezeigt werden im entsprechenden Postfach rein gekommen sind um diese finden und einsehen zu k\u00f6nnen, wenn Sie nicht mehr im Posteingang im Dashboard sind ohne das entsprechende Addon finden zu m\u00fcssen welches erzeugt wurde als die Mail in einen Vorgang \u00fcbernommen wurde.<\/p>\n\n\n\n![\"[image]\"](\"https:\/\/www.sbh.de\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/Posteingang-1.png\" "\\"embedded")
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Dabei ist es egal ob die Mailadresse im Stamm hinterlegt ist oder im Reiter Ansprechpartner.<\/p>\n\n\n\n![\"[image]\"](\"https:\/\/www.sbh.de\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/Posteingang-3-700x77.png\" "\\"embedded")
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Nach dem verbinden verschwindet die Mail automatisch aus dem Posteingang.<\/p>\n\n\n\n
Deshalb k\u00f6nnen Sie auch die Rechnungen welche von Ihren Lieferanten kommen aus dem Posteingang in eine Eingangsrechnung \u00fcbernehmen. Die PDF wird Automatisch als Addon beigef\u00fcgt und wenn Sie das Modul des ZUGFeRD Imports haben werden die Felder auch automatisch ausgelesen so wie bisher wenn die PDF Datei manuell per drag & drop in die Eingangsrechnung gezogen wurde<\/p>\n\n\n\n![\"[image]\"](\"https:\/\/www.sbh.de\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/Posteingang-7.png\" "\\"embedded")
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